N ‘ Gunu Tiny, grundlægger og administrerende formand for Emerald Group, er ekspert i transformativ teknologi og social innovation. Hans bog Impacting Lives vil blive offentliggjort i efteråret 2021…

Den globale magt skifter, og der er tegn på fornyet, presserende interesse for miljømæssige, sociale og Styringsfaktorer (ESG), især af USA. Dette er ikke overraskende, da 60% af amerikanerne betragter klimaændringer som en alvorlig trussel.

Investorer over hele verden anvender i stigende grad ESG-ikke-finansielle faktorer inden for deres investeringsbeslutningsproces. Og nu hvor ESG-faktorer bevæger sig op på den globale dagsorden, er fondsforvaltere og afrikanske virksomheder nødt til at blive involveret.

Hvad ligger bag den voksende globale interesse for ESG og bæredygtige investeringer?
På grund af den øgede interesse for ESG af globale supermagter, vil vi uundgåeligt se højere reguleringsniveauer for fondsforvaltere, der ønsker at tjene penge til disse investorer.

Lovgivningsmæssige dagsordener vil hurtigt reagere på den øgede bæredygtige investering. Og der er ingen grund til, at afrikanske virksomheder ikke kan vise vejen. ESG er nu en væsentlig del af at tiltrække oversøiske investeringer. De seneste bekræftede tal viser dette med US $ 31 billioner af investeringsfinansiering i 2018 i overensstemmelse med ESG-kriterier.

Tallene siden da vil vise endnu mere af en stigning. Bæredygtig investering er i stigende grad en accepteret og mainstream del af finansielle institutioner, pensionsfonde og massive investorer. Mest markant kræver regeringerne i verdens største økonomier nu, at investorer følger denne samme vej.

F. eks.foreslår den britiske regering (selv om den ikke er besluttet), at erhvervstilknyttede pensionsordninger af en vis værdi skal afsløre miljø-og klimarisici inden 2022. EU, som er det rigeste og vigtigste indre marked globalt, regulerer finansielle tjenesteydelser i alle de enkelte medlemsstater. Selvom det ikke regulerer virksomhedsoplysningerne selv, da dette administreres af hver stat, kan det og har bedt sektoren om at afsløre sin ESG-forpligtelse og evidensbaseret virkning.

En leder på dette område er den måske under-værdsat decentrale regering i .ales. Det har allerede indledt velvære af kommende generationer lov. Denne lovgivning kræver, at alle offentlige organer inkluderer analyse og bevidsthed om den sandsynlige langsigtede virkning af eventuelle politiske beslutninger, før de træffer dem. Loven fokuserer især på ESG og bæredygtige investeringer og politikker. Dette vil fortsætte med at påvirke indkøb og den private sektor og er en positiv ramme for andre lande at bruge.

Regeringen nudging kan føre til betydelige ændringer
Indtil videre har den britiske regerings henstillinger (Bemærk, Dette er endnu Ikke lovgivningsmæssigt eller lovligt forventet) flyttet spørgsmålet om kønsmangfoldighed på højeste niveau. Der har været en markant stigning i mangfoldighed på bestyrelsesniveau, der kan knyttes til regeringens ‘nudging’, ‘anbefale’ og ‘opmuntrende’.

Vi vil se mere af denne nudging fra regeringerne for at øge ESG. Der er uendelige meddelelser fra alle slags globale virksomheder på tværs af forskellige sektorer om deres netto-nul mål. Selv F1 racing har for nylig talt om et skridt mod bæredygtigt brændstof i stedet for ben .in og diesel. Det er endda muligt, at der vil være flere investorer, der søger ESG og bæredygtige muligheder, end der er faktiske aktiver på markedet.

Den nye amerikanske præsident Joe Biden kørte en af de mest miljømæssigt fokuserede valgkampagner i historien. Dette var uden tvivl i det mindste delvis en reaktion på hans forgængers skadelige politikker og tilbagetrækning fra Paris-aftalen, men er også at bringe større globalt fokus på presserende klimaændringer.

Hans kabinet består af miljøeksperter, og USA har et mål om net-nul i 2050. For at opnå dette har han sikret, at enhver rolle i hans kabinet fokuserer på at reducere emissioner og forbedre modstandsdygtigheden over for klimaændringer. Dette gælder, når det er Department of Transportation eller Department of the Interior. Og det er denne holistiske tilgang, der vil gøre forskellen. Det er også en tilgang, der skal emuleres af afrikanske virksomheder for at udnytte bæredygtige investeringer fra udlandet.

Afrikanske regeringer og fondsforvaltere skal optrappe
I November 2021 deltager FN ‘ s klimatopmøde af præsidenten sammen med klimarådgiver Al Gore. Dette understreger yderligere Amerikas samlede pause med den direkte klimaændringsbenægtelse, der karakteriserede årene mellem 2016 og 2020 i det mest magtfulde land på jorden.

De afrikanske regeringer skal nu optrappe. De har en stor rolle at spille i kampen mod klimaændringer, og afrikanske virksomheder gør det også. Ved at skabe bæredygtige investeringsmuligheder gennem integreret udnyttelse af ESG-principper kan afrikanske virksomheder føre vejen. Der er mange måder virksomheder kan sænke deres carbon footprint og dem, der gør det belønnes.

Disse investeringstendenser kan tydeligt ses i den enorme mængde global kapital, der nu pløjes til bæredygtige aktiver. Dette vil kun stige og fortsætte. Nyttige tal, der viser, hvor meget dette eksploderer, kan ses med rapporten fra USSIF Foundation om US Sustainable and Impact Investing Trends 2020.

Data fra denne rapport viser, at amerikanske aktiver, der inkorporerer og udnytter bæredygtige investeringsstrategier, steg i værdi fra US $ 12 billioner i begyndelsen af 2018 til US$17.1 billioner ved udgangen af 2019. Dette er en stigning på 42%.

En separat rapport fra Moody’, der dækker ESG Global opdatering (udgivet februar 2021) viser, at magtfulde globale økonomier er crafting pandemi recovery strategier, der automatisk indarbejde en reduktion i emissionerne. Det betyder, at vi helt sikkert vil se endnu mere acceleration af ESG-faktorer på de finansielle markeder.

Lovgivningsmæssige ændringer vil stramme markedet for fondsforvaltere
Vi har set, hvor meget interessen for ESG og bæredygtige investeringer stiger fra USA og over hele verden. Et af resultaterne af denne stigning vil betyde meget højere niveauer af due diligence og regulering for fondsforvaltere, der arbejder for at rejse kapital fra disse investeringer.

I Afrika kan dette i princippet betyde et betydeligt løft til at påvirke investeringer fra globale institutionelle investorer og udviklingsfinansielle institutioner. Alle disse investorer vil gøre alt, hvad de kan for at opfylde deres bæredygtige udviklingsmål (SDG) og ESG-mål ved strategiske investeringsplaner.

Afrikanske lande kunne drage fordel af at engagere sig med kinesiske investorer i særdeleshed. Kina er en global leder inden for bæredygtig finansiering og har været integreret i udviklingen af internationale rammer. En vigtig del af Kinas strategi er at inkludere projekter og lande inden for sit Bælte-og Vejinitiativ (BRI).

ICBC Standard Bank har udviklet et indeks til at måle potentialet for bæredygtig udvikling og engagement på dette område, kaldet Bælte og Vejen Grønne Finansiering (BGRF) Investeringer Indeks. Grundlæggende måler indekset den grønne udviklingsevne og den økonomiske strategi for de 79 lande, der er inkluderet langs bæltet og vejen. Dette omfatter 38 lande i Afrika syd for Sahara.

I øjeblikket viser indekset relativt lave score for de afrikanske lande i denne gruppe vedrørende miljøeffektivitet og klimaændringer. Dette viser, at der er enorme muligheder for disse lands regeringer til at udvikle individuelle strategier for grøn udvikling. Finansielle institutioner og globale investorer kan bidrage til at udvikle disse, hvilket derefter vil føre til kapitalflo.til grønne projekter og industrier.

Ved at forbedre regulering, styring og tilgængeligheden af troværdige data kan afrikanske lande skabe uendelige muligheder for virkelig transformativ ESG og bæredygtige investeringer. Afrikanske fondsforvaltere vil bruge disse forbedringer i deres beslutninger til at investere i afrikanske kapitalmarkeder og frigøre kontinentets potentiale.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Back to Top